老二疤子当着松井和德康的面指认穆兰(郭月 饰)是李向阳(张嘉译 饰)的奸细，松井辨不出真假就把两个人都关了起来。回家的崔富贵(桑平 饰)被老乡们当成英雄一样热情招待，秀花(刘莹 饰)也暗许芳心，不料德康带着他新训练出的假李向阳队伍在这时来到了杨各庄，刚好遇到了富贵，富贵识破德康，他让乡亲们撤离，自己和秀花拖住鬼子，为了保护富贵秀花引开鬼子而中弹身亡，李向阳这时赶到消灭了敌人。不甘心的德康又派老二疤子回到武工队刺探消息，李向阳要惩治这个败类，但老侯顾念兄弟之情私自放了老二疤子。德康的计划失败，他认为原因还是老二疤子伤得不够，于是又精心设置了一个圈套，做出搜捕老二疤子的假象。