老勤爷找到李向阳(张嘉译 饰)并告诉李向阳老康没有死。李向阳让老勤爷转移阵地，自己却于夜里去偷城门口的兄弟们的人头，被日军发现，丁大头(田小洁 饰)率领日伪军追击李向阳，李向阳躲进了老勤家。丁大头发现了李向阳，但是却装作没看见。丁大头给母亲过寿，李向阳乔装前去却在现场看到了偷自己枪的那个少年。李向阳把丁大头拉到一边询问日军军火的消息，险些暴露身份，幸亏那个偷枪少年在现场作乱，李向阳才顺利脱身。少年说他叫郭小北(唐以诺 饰)，他要跟随李向阳。李向阳，老康还有郭小北按照丁大头给的消息一起去火车上炸军火，不料又一次遭到日军的埋伏。这时候装作日军的老侯救了他们，李向阳认出老侯是哪个树林里的黑衣人。老侯告诉李向阳特派员被日军打伤，自己救了特派员，特派员重伤死了，所以才来接头。