李妍书(申惠善 饰)在舞蹈室里面练舞，天使丹(金明洙 饰)身为李妍书的秘书，不离左右，充当李妍书的舞伴。李妍书搂住天使丹，全情投入到舞蹈中，天使丹有些受不了了，扔下李妍书夺门离去，刚打开房门，遇到了前来探访的池姜宇。池姜宇把天使丹叫到屋外，伸手掐住天使丹的脖子，怀疑天使丹接近李妍书有不可告人的目的。天使丹去教堂找上级，几个信徒正在教徒里面祷告，天使丹向上级提起跟人类接吻的事情，心神不宁。上级惊怒交加把他拉到房间里面，提起了多年前发生在神界的事情。当年也有一个天使爱上了人类，与人类产生了感情，为了与人类交往，天使不惜背叛神界。上级提醒天使丹之前已经违反了天界规定，私自改变了人类命运，如果再与人类产生感情，将严惩不贷。池姜宇带领李妍书到海边练舞，沙滩上摆好了木板，方便李妍书跳舞。池姜宇带领李妍书站到木板上，示意李妍书跳舞。李妍书在池姜宇的注视下开始翩翩起舞，天使丹藏在远处，透过隔板缝隙偷看李妍书跳舞。李妍书开始的时候不太自信，不久后渐入佳境，找回了三年前跳舞的信心，手舞足蹈应付自如。池姜宇见李妍书重拾信心，一脸欣慰搂住了李妍书。李妍书没有推开池姜宇，她感觉到自己回到了三年前的辉煌时光，当年她在舞蹈界的地位很高，是数一数二的顶级芭蕾舞者。金妮娜(金甫美 饰)当年只是她的一个替身，完全被她的光环盖住了。天使丹透过缝隙偷看李妍书与池姜宇搂抱，心里不是滋味，但又不敢现身阻拦两人拥抱，严格的说，他不是人类，是个外人，没资格干涉李妍书的感情选择。