惠子心灰意冷、万念俱焚，亲手将为孩子准备的衣物、玩具投入火盆烧毁，自己吞食安眠药自荆石井(赵雷棋 饰)疯狂地将惠子死去迁怒于中国儿童，提刀在闹市上凶残地杀害当地孩子。狗娃(关飞扬 饰)沿街乞讨，路遇恶魔般的石井，惊恐万状。石井面对惠子尸体，准备剖腹自尽，矶谷(姚岗 饰)赶到，怒斥其懦夫，鼓励其重新振作，效忠圣战。矶谷严令冈山(尹元章 饰)搜捕 龙战海，龙被日军追赶逃到酒坊，被冯守义(崔可法 饰)用障眼法搭救，并将龙战海接到家中养伤。 崇再德(马捷 饰)带石井等人来到冯家，打探龙战海和华勇班消息。冯守义点破石井的伎俩，石井无果而返。龙战海再次脱险。冯守义为助龙战海复仇，决意将自己的古彩戏法绝活全部传授给龙战海。龙刻苦学习很快掌握。龙战海拜别冯守义老夫妻两人，继续设法寻机除掉石井。
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